Nizounko nad mraky letí Waltr v mesršmitu. Zbouraný baráky připomenou realitu. Waltr právě snil o tý svojí Ute. Mesršmit je kamarád, vozí Waltra po obloze a ten lítá děsně rád, zapomíná na exploze. Když potkal Ute, byl mladým rekrutem. Letí smrt! Letí šedivou oblohou nad ztichlou linií. Letí smrt a myslí na svou lásku, než nasadí si masku. Nizounko nad mraky na spitfajru letí Tommy. Nemyslí na vraky rozstřílený na atomy. Tommy právě snil o tý svojí Méry. Spitfajr to je kamarád, lítá s Tommym po obloze. A ten lítá děsně rád, zapomíná na exploze, na bombardéry a sní jen o Marry. Letí smrt! Letí šedivou oblohou nad ztichlou linií. Letí smrt a myslí na svou lásku, než nasadí si masku. Kleine Ute, útlá dívka jemných rysů, kvítky žluté přikládá mu do dopisů. Waltr stáčí stroj na Tommyho roj. Marry slouží dobrovolně v lazaretu. Letadla si krouží a zdraví se z kulometů - pozdrav z Berlína pro Marry z Londýna. Letí smrt! Letí šedivou oblohou nad ztichlou linií. Letí smrt a myslí na svou lásku, než nasadí si masku. Letí smrt! Letí šedivou oblohou nad ztichlou linií. Letí smrt!