È mezzanotte, e c'ù sta bella luna
Nisciuno sape l'intenzione mia
A sape sule chi s'add'affaccià
A sape sule chi vo' bbene a me
Nun t'affaccià si siente a voce mia
Nun t'affaccià si siente a serenata
Ije mo' nun canto pe tté, canto pe' n'ata
Ca' nun s'affaccia si t'affacce tu
Parole doce e fronne de suspire
E na' catena 'e vase long'a**aje
Chist'é l'ammore ca' ni' ha 'ngatenate
Chist'é l'ammore ca' suspira e canta
Nun t'affaccià si siente a voce mia
Nun t'affaccià si siente a serenata