Bom dia o sol nascente Eu vim pra contar minha triste história Minha garota me abandonou Numa estação De trem Sob um céu de blues Sob um céu de blues Eu vou bater Eu vou bater E vou quebrar A tua janela Eu vou rolar com os bêbados Pelas ruas imundas Sob um céu de blues Sob um céu de blues Mama mama mama Baby Aonde está você? Aonde você foi? Me arranje uma bebida forte E uma companhia na Cama Sob um céu de blues (Sob um céu de blues) Toda a minha desgraça (Sob um céu de blues) A dança das minha lágrimas (Sob um céu de blues) Sob um céu de blues
(Sob um céu de blues) Existe uma estrada Que me leva Ao meu destino Existe uma placa Que me diz Que eu to sozinho Sob um céu de blues (Sob um céu de blues) Toda a minha desgraça (Sob um céu de blues) A dança das minhas lágrimas (Sob um céu de blues) Sob um céu de blues (Sob um céu de blues) A fumaça cinza das fábricas Me dá um peso na alma Como se eu tivesse carregando Cem toneladas De desilusões Sob um céu de blues (Sob um céu de blues) Toda a minha desgraça Sob um céu de blues (Sob um céu de blues) A dança das minhas lágrimas Sob um céu de blues